SalesforceなどのCRMを導入して「これで営業活動も一元管理できる！」と意気込んだものの、実際には「名刺情報を手入力するのが面倒で使われていない」「現場が活用しきれていない」という声も多く聞かれます。 特に、営業先で集まる名刺の情報をSalesforceに取り込む作業が属人化し、システムは入れたけど運用が止まってしまっているというケースは少なくありません。 この記事では、そんな「名刺情報の […]
名刺が山積みになっていく。 営業チームの机の引き出し、展示会帰りの紙袋、毎週届く郵便物の中にも… 気づけば「整理できない名刺」がどんどん溜まり、活用されない情報資産になっていませんか？ この記事では、営業部門でよくある名刺管理の“あるある”な課題と、その裏にある原因、そして現実的な解決策について解説します。 名刺管理、現場ではこんな「闇」が広がっている 1. 名刺はあるのに誰も見返さない せっかく […]
「名刺管理ソフトって、なんだか難しそう…」 そう感じたことはありませんか？ せっかく便利なツールを導入しても、「設定が複雑そう」「使いこなせなさそう」と思われてしまえば、社内で活用されず終わってしまうことも。 でも実は、スマホで写真を撮るだけで使える名刺管理アプリもあり、驚くほど手軽にスタートできる方法もあるんです。 この記事では、「名刺管理＝難しい」というイメージの正体を掘り下げながら、もっと身 […]
1. 転勤・異動時の挨拶メールの重要性 転勤や異動の際、取引先や関係者へ挨拶メールを送ることは、信頼関係を維持し、今後の円滑なやりとりを確保する上で重要です。しかし、送信する相手が多いと、以下のような課題が生じることがあります。 このような課題を解決するため、まずは適切なメールの作成方法を確認していきましょう。 2. 【例文付き】転勤・異動時の挨拶メールの書き方 以下は、転勤・異動時に送る挨拶メー […]
社内で名刺を作成する際に、お奨めの方法をご紹介します。Microsoft の Word が使えれば難しい操作は必要ありませんので、名刺のストックがなくなり応急的に作りたいときや、部署や役職が変わり新しい名刺ができ上ってくるまでの「つなぎ」にもご活用いただけます。 1 ワード(Word)で名刺を作成する手順・方法 今回のブログでは、ワードで名刺を作成する手順をご説明します。※Microsoft Wo […]
エクセルで名刺を作成する手順・方法 エクセルを使って名刺を作成する方法について解説します。まずは、以下の手順に従って名刺を作成してみましょう[1]。 テンプレートの選択 エクセルには名刺用のテンプレートが多数用意されています。テンプレートを選ぶことで、デザインやレイアウトの手間を省くことができます。適切なテンプレートを選んで、名刺作成をスムーズに進めましょう。 サイズの設定 名刺のサイズは、通常5 […]
１エクセル（Excel）で名刺を作成する超簡単な方法を紹介！ 名刺を作るとき、一般的には印刷業者に発注することが多いと思います。ですが、社内でエクセル（Excel）を使って名刺を作成することも可能です。名刺のストックがなくなり急ぎで必要なケースでも、エクセルで作成できると助かります。今回は、エクセルを使った名刺の作成手順などについてご紹介していきます。 ２エクセル（Excel）で名刺を作成するメリ […]
多くの社会人は、名刺を忘れて恥をかいた経験があるはずです。また、自分が名刺を持っていないタイミングで予期せず名刺交換が必要になるケースもあるでしょう。このように、自分が名刺を持っておらず、相手から名刺を「もらうだけ」の場合はその後の対応が重要になってきます。今回は、名刺を「もらうだけ」の場合の正しい対応法や名刺交換の基本的なマナーについて解説していきます。 名刺をもらうだけのときはどうしたらいい？ […]
名刺交換の基本的なマナーは社会人になるときに習得すると思いますが、どんな状況でも基本が通用するとは限りません。名刺交換には基本と例外があり、状況によっては「例外のマナー」で名刺交換すべきケースもあります。そして、この例外のマナーに当たるのが名刺の「同時交換」です。今回は、名刺を同時交換する方法などについて解説していきます。 名刺の同時交換はマナー違反？ 名刺交換をする際、名刺は目下の人から、あるい […]
名刺交換の基本的なマナーはこちら 日々の名刺交換において、名刺の渡し方や受け取り方は問題ないとしても、「受けとった名刺の扱い方」に関しては自信のない人も多いのではないでしょうか。今回は、受けとった名刺の置き方や、名刺をしまう際のマナーなどについて解説していきます。 １ 受け取った名刺は、どこに置くのが正解? 初対面の相手と名刺交換をして着席したら、テーブルの手前に受け取った名刺を置きます。このとき […]